ファイナンシャル・プランニング技能検定(3級)講座

ファイナンシャル・プランニング技能検定とは

資産運用の専門家

個人や家庭・企業の資産運用や財務管理をサポートする専門家です。顧客のライフプランに合わせてお金に関するアドバイスを行い、資産形成や資産管理の方法を提案します。主に収入の管理・投資・保険・税金・年金・不動産などに関する知識を駆使して、顧客の生活設計を支援します。

3級

初心者向けの資格で、基本的な資産運用や保険に関する知識が求められます。

2級

実務に必要な中級レベルの知識が求められ、実際にファイナンシャル・プランニングを行うためのスキルが必要です。

1級

最上級の資格で、高度な知識と実務経験が要求されます。独立してファイナンシャルプランナーとして活動したい場合に必要です。

キャリアの幅が広がる

FPの資格を取得することで、さまざまな業界や職種で活躍の場が広がります。銀行・証券会社・保険会社・不動産業界・税理士事務所、さらには独立して自営業を行うこともできます。企業の福利厚生や財務アドバイザーとして活躍することもでき、企業向けのコンサルティングや個人の資産管理など、業種を問わず活躍できる可能性が広がります。

プライベートにもメリットがある

FPの学習を通じて、自分自身の資産運用やライフプランニングの知識が深まり、より効率的に資産を運用できるようになります。顧客へのアドバイスだけではなく、自分自身のライフプラン（老後資金・住宅購入・教育費・税金対策など）を計画する際にも非常に役立つ知識を得ることができます。

活かせる業種・職種

• 金融業界
  • 銀行
  • 証券会社
  • 保険会社
• 不動産業界
  • 不動産営業・仲介
  • 不動産投資
• 保険業界
  • 保険アドバイザー
• 税理士・会計事務所
• 企業の人事・総務部門
• 相続業務
• 教育機関・講師業
• 公共機関・NPO
• 独立開業（経営コンサルタント）

など

おすすめ関連資格

宅地建物取引士

宅建は不動産業界で重要な資格であり、FPと組み合わせることで、不動産の購入・売却に関するアドバイスや、住宅ローンの知識、相続対策などを総合的に支援できるようになります。FPの知識と宅建の知識を活かすことで、不動産投資や住宅関連のライフプランの提案ができます。

簿記検定(3級)

FP(3級)は主にライフプランニングや資産運用、税金に関する基本的な知識を提供しますが、簿記(3級)は企業の財務や会計に関する基礎的な知識を学べる資格です。簿記(3級)を持っていると、個人の資産管理やライフプランに加え、財務諸表の読み方や収支管理のスキルが強化され、FPとして顧客に対してより深い経済的アドバイスができるようになります。

講座概要

試験概要

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